Печать заявки по своему шаблону

Чтобы ваша работа была удобнее, нужно стандартизировать документооборот. В сервисе есть возможность загрузить заранее составленный шаблон, по которому затем будут формироваться документы по всем заявкам, которые поступают в организацию. Вы будете скачивать документы в уже заполненном виде.

1. Создание шаблона

Чтобы наладить этот процесс, потребуется провести подготовительную работу по созданию шаблона.
Для того, чтобы сервис корректно обрабатывал информацию, а подготовленный шаблон правильно заполнялся, вам нужно составить его, используя определённые значения.
Каждое значение – это будущее поле для заполнения, в которое будет подставлена информация из сервиса.
Рекомендуем сначала подготовить и согласовать образец, по которому вы затем составите шаблон для загрузки в сервис.
Обращаем внимание, создавать свой шаблон необходимо в Microsoft Word для корректной работы сервиса (формат .docx) 
Подставлять значения вы должны согласно значениям по заявке (см. ниже)
Например, если в шаблоне вам необходимо название компании пользователя – вы вставляете значение UserCompanyName, для того, чтобы в заказ-наряде отобразился адрес заявки – используйте значение AppealAddress, номер заявки – UniqueNumber, наименование участка – SectorName и так далее.
Сервис будет подставлять вместо этих значений нужную информацию.
Вы можете наполнить ваш шаблон любым содержанием, которое вам потребуется для работы.
Будьте внимательны и чётко подставляйте значения, не допуская лишних символов и знаков препинания.

1.1 Заполняемые таблицы материалов и работ

В случае, если вам требуется добавить в шаблон данные из заявки по затраченным материалам или выполненным работам в виде таблиц (как реализовано в нашем стандартном наряд-заказе) а не перечислением одной строкой, следуйте инструкции ниже:

1. В шаблоне нужно добавить новую таблицу.

2. Подставить в названия колонок таблицы те значения, которые хотите видеть в сформированном документе. Значения для заполнения таблиц представлены отдельным пунктом ниже.

3. Если требуется нумерация строк в таблице, то нужно добавить первой колонкой нумерацию и одну пустую строку с указанием начального порядкового номера:

В дальнейшем система автоматически продолжит нумерацию и подставит значения в разные строки. Если нумерация не была вами добавлена, система не будет автоматически создавать нумерацию.

! Не допускается в одной таблице указывать значения из разных таблиц. Необходимо создавать для этого разные таблицы:

! Не допускается в таблицу добавлять ещё какие-то значения, не связанные со значениями для заполнения таблиц. Например, если таблица предназначена для учёта материалов, недопустимо добавлять в название колонки или в случайном месте таблицы значение ReceptionDateTime, отвечающее за вывод даты поступления заявки.
Однако, если таблица учёта материалов или работ является частью более крупной основной таблицы, то в остальных частях основной таблицы допускается ввод прочих значений, не связанных с таблицами.  

В рамках одной колонки можно указывать несколько значений из одной таблицы:

В скачанном документе эти данные будут указаны через запятую:

4. После того, как заполните таблицу и проверите ваш документ, загрузите его в сервис (инструкция ниже)

2. Загрузка шаблона в сервис

После того, как вы сформируете нужный шаблон и проверите, что все необходимые поля там есть, загрузите его в сервис.
Для этого зайдите в раздел Настройки, нажав на иконку шестерёнки на верхней панели, затем в разделе Заявки выберите вкладку Настройки.
Найдите пункт, который называется Печать заявки по своему шаблону и там нажмите кнопку Загрузить. После чего выберите файл с шаблоном и Загрузите его.

Если необходимо, введите имя документа. Ещё раз обращаем ваше внимание, что файл должен быть в формате .docx для корректной работы сервиса.

3. Выгрузка документа

После этого при заполнении информации о новой заявке вы сможете скачать документ по загруженному вами шаблону.
Чтобы это сделать, на странице работы с заявкой найдите кнопку Другие действия. В выпадающем списке вам будет доступна строчка Сформировать документ по шаблону. Нажмите на неё, после этого вы получите готовый документ, с которым вы сможете работать дальше.

Значения по заявке

Значения для заполнения таблиц